一(yi)、中國電解鋁(lv)行業(ye)發展現狀
2018年(nian)(nian)(nian)全(quan)球除中(zhong)國外電解(jie)(jie)鋁(lv)(lv)的當月(yue)(yue)(yue)(yue)產(chan)量(liang)(liang)(liang)均(jun)高于去年(nian)(nian)(nian)同(tong)期，截止(zhi)2018年(nian)(nian)(nian)9月(yue)(yue)(yue)(yue)，累(lei)計產(chan)量(liang)(liang)(liang)達到(dao)2084.5萬噸(dun)(dun)，同(tong)比增(zeng)加1.75%。2018年(nian)(nian)(nian)1-10月(yue)(yue)(yue)(yue)全(quan)國原(yuan)(yuan)鋁(lv)(lv)(電解(jie)(jie)鋁(lv)(lv))產(chan)量(liang)(liang)(liang)為27714000噸(dun)(dun)，同(tong)比增(zeng)長4.4%。2018年(nian)(nian)(nian)1-9月(yue)(yue)(yue)(yue)中(zhong)國原(yuan)(yuan)鋁(lv)(lv)(電解(jie)(jie)鋁(lv)(lv))銷(xiao)售量(liang)(liang)(liang)為2416.17萬噸(dun)(dun)，產(chan)銷(xiao)率為99.7%；2017年(nian)(nian)(nian)1-12月(yue)(yue)(yue)(yue)中(zhong)國原(yuan)(yuan)鋁(lv)(lv)(電解(jie)(jie)鋁(lv)(lv))銷(xiao)售量(liang)(liang)(liang)為3136.18萬噸(dun)(dun)，產(chan)銷(xiao)率為99.8%。管(guan)國電電解(jie)(jie)鋁(lv)(lv)庫存(cun)從(cong)2018年(nian)(nian)(nian)初超過220萬噸(dun)(dun)一路下(xia)(xia)降到(dao)9月(yue)(yue)(yue)(yue)底的145萬噸(dun)(dun)，截止(zhi)11月(yue)(yue)(yue)(yue)9號下(xia)(xia)降到(dao)131萬噸(dun)(dun)。而2018年(nian)(nian)(nian)1-9月(yue)(yue)(yue)(yue)，原(yuan)(yuan)鋁(lv)(lv)的消費(fei)量(liang)(liang)(liang)達到(dao)2625.1萬噸(dun)(dun)，同(tong)比增(zeng)速大約3.8%左右，已經顯著低于GDP前三季(ji)度6.7%的增(zeng)速。
二、中(zhong)國電解鋁行(xing)業(ye)產能過剩(sheng)困境
作為支(zhi)撐中(zhong)國(guo)新型工業(ye)化，尤其是(shi)戰略新興產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)，以(yi)及“中(zhong)國(guo)制造(zao)2025”的(de)(de)(de)(de)(de)關鍵基礎(chu)金屬材料，自建(jian)國(guo)以(yi)來，在國(guo)家的(de)(de)(de)(de)(de)大力扶持下(xia)，鋁(lv)工業(ye)實(shi)現了(le)(le)高(gao)速發展。但(dan)隨(sui)著投資(zi)(zi)的(de)(de)(de)(de)(de)過度，電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)急劇膨(peng)脹，自2001年中(zhong)國(guo)取代美(mei)國(guo)成(cheng)(cheng)為世(shi)界最大的(de)(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)生產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)國(guo)后(hou)，產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量一直保持世(shi)界第一。而與高(gao)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量相對(dui)的(de)(de)(de)(de)(de)是(shi)，行業(ye)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)利用(yong)(yong)率(lv)的(de)(de)(de)(de)(de)逐(zhu)年下(xia)降，尤其是(shi)自2012年以(yi)來，電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)利用(yong)(yong)率(lv)長期處于70%左右低位徘徊。電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)嚴(yan)重過剩(sheng)，造(zao)成(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)(de)(de)直接后(hou)果就是(shi)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)需失(shi)衡(heng)，價格斷崖(ya)式(shi)下(xia)跌(die)，導(dao)致國(guo)內電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)企業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)盈利狀況明(ming)顯惡(e)化。加之行業(ye)高(gao)載(zai)(zai)能(neng)(neng)特性，電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)的(de)(de)(de)(de)(de)嚴(yan)重過剩(sheng)也使(shi)中(zhong)國(guo)資(zi)(zi)源(yuan)環境(jing)的(de)(de)(de)(de)(de)壓力日益增加。特別是(shi)近兩年來，電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)向西(xi)部(bu)快(kuai)速轉移(yi)，造(zao)成(cheng)(cheng)了(le)(le)新疆(jiang)、甘肅、內蒙(meng)、青海等西(xi)部(bu)省區的(de)(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)嚴(yan)重過剩(sheng)，大大超過了(le)(le)所在地的(de)(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)源(yuan)、環境(jing)和交通的(de)(de)(de)(de)(de)承(cheng)載(zai)(zai)力，加劇了(le)(le)人地關系的(de)(de)(de)(de)(de)惡(e)化。除(chu)了(le)(le)造(zao)成(cheng)(cheng)沉(chen)重的(de)(de)(de)(de)(de)污染(ran)包袱外，嚴(yan)重的(de)(de)(de)(de)(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)過剩(sheng)也威脅著中(zhong)國(guo)的(de)(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)源(yuan)安全(quan)。實(shi)際上(shang)，中(zhong)國(guo)的(de)(de)(de)(de)(de)鋁(lv)土礦(kuang)儲量并不(bu)豐富，僅占(zhan)全(quan)球探明(ming)儲量的(de)(de)(de)(de)(de)2.96%，而耗礦(kuang)量卻占(zhan)全(quan)球的(de)(de)(de)(de)(de)50%以(yi)上(shang)，生產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)了(le)(le)全(quan)球50%以(yi)上(shang)的(de)(de)(de)(de)(de)電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)，目前，中(zhong)國(guo)鋁(lv)資(zi)(zi)源(yuan)對(dui)外依存(cun)度已高(gao)達60%以(yi)上(shang)，資(zi)(zi)源(yuan)瓶頸問題越來越突出。
1、具有高載能(neng)特性，面臨著(zhu)巨大(da)的環保硬約(yue)束。中國(guo)電(dian)(dian)(dian)解鋁行業(ye)噸(dun)鋁耗電(dian)(dian)(dian)約(yue)13500kWh，2016年(nian)電(dian)(dian)(dian)解鋁耗電(dian)(dian)(dian)占全社會用電(dian)(dian)(dian)量的7.5%，有高載能(neng)的產業(ye)特性，生產和出(chu)口(kou)電(dian)(dian)(dian)解鋁產能(neng)相當于消耗和出(chu)口(kou)能(neng)源。而中國(guo)77%電(dian)(dian)(dian)力來(lai)自火電(dian)(dian)(dian)，電(dian)(dian)(dian)解鋁產能(neng)的過度大(da)幅擴張(zhang)，意味著(zhu)大(da)量火力發(fa)電(dian)(dian)(dian)的配套(tao)建設，將間接造成環境(jing)污(wu)染(ran)，帶來(lai)霧霾等負面影(ying)響。電(dian)(dian)(dian)解鋁行業(ye)碳排放邊界包括炭陽極、電(dian)(dian)(dian)熱消耗以(yi)及(ji)工業(ye)過程排放量。
2、國(guo)內(nei)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)土(tu)(tu)(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)資源稟賦局限(xian)(xian)，難(nan)以(yi)支撐(cheng)產能無(wu)序(xu)擴張。2016年(nian)國(guo)內(nei)電解鋁(lv)(lv)(lv)(lv)產量(liang)(liang)占全(quan)(quan)球(qiu)的(de)(de)(de)54%以(yi)上，而(er)中國(guo)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)土(tu)(tu)(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)全(quan)(quan)球(qiu)產量(liang)(liang)占比(bi)僅為(wei)(wei)25%，50%以(yi)上的(de)(de)(de)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)土(tu)(tu)(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)資源依賴(lai)進口(kou)(kou)，鋁(lv)(lv)(lv)(lv)土(tu)(tu)(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)和(he)氧化鋁(lv)(lv)(lv)(lv)相(xiang)加進口(kou)(kou)占比(bi)超60%。而(er)從國(guo)內(nei)資源稟賦來看，中國(guo)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)土(tu)(tu)(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)儲量(liang)(liang)全(quan)(quan)球(qiu)占比(bi)僅為(wei)(wei)2.96%，靜態可采(cai)年(nian)限(xian)(xian)僅為(wei)(wei)15年(nian)，遠低(di)于(yu)世界(jie)平均水(shui)平，而(er)且98%以(yi)上的(de)(de)(de)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)土(tu)(tu)(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)資源為(wei)(wei)較(jiao)(jiao)難(nan)冶煉(lian)的(de)(de)(de)一水(shui)硬鋁(lv)(lv)(lv)(lv)石(shi)，鋁(lv)(lv)(lv)(lv)土(tu)(tu)(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)質量(liang)(liang)較(jiao)(jiao)低(di)，且以(yi)中低(di)品級(ji)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)為(wei)(wei)主，7以(yi)下鋁(lv)(lv)(lv)(lv)硅(gui)比(bi)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)土(tu)(tu)(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)資源占比(bi)70%。中國(guo)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)土(tu)(tu)(tu)(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)資源稟賦局限(xian)(xian)加之較(jiao)(jiao)高(gao)的(de)(de)(de)進口(kou)(kou)依賴(lai)度(du)使得(de)中國(guo)在資源保(bao)障(zhang)方面存(cun)在不確定性。
3、三是技(ji)術壁(bi)壘低，投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)回報快(kuai)，吸引盲目投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)。經過多年的發展，中國電(dian)解鋁行業的技(ji)術壁(bi)壘已大(da)幅降低，加之(zhi)建設(she)周期(qi)短，投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)回報快(kuai)，多數資(zi)(zi)金充(chong)裕的企業會有投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)電(dian)解鋁行業的強烈愿望。同時，由于(yu)建成(cheng)后產值大(da)，對所在(zai)(zai)地(di)(di)GDP拉動大(da)的等因素影(ying)響(xiang)，電(dian)解鋁項(xiang)(xiang)目又受到地(di)(di)方(fang)(fang)政府的歡迎。在(zai)(zai)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)方(fang)(fang)和地(di)(di)方(fang)(fang)政府的合力(li)下，國內電(dian)解鋁投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)不考慮(lv)項(xiang)(xiang)目地(di)(di)的資(zi)(zi)源(yuan)稟(bing)賦、環境(jing)承(cheng)載力(li)、產業規(gui)劃布局等條件，無視中央政府的宏(hong)觀調控和產業規(gui)劃，在(zai)(zai)電(dian)力(li)能源(yuan)、水資(zi)(zi)源(yuan)、鋁土礦、運輸、環境(jing)等方(fang)(fang)面(mian)不具(ju)備經濟性的地(di)(di)方(fang)(fang)，一擁(yong)而上、無序投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)、違規(gui)建設(she)的現象屢禁不止。
三(san)、中(zhong)國電解鋁產能過剩的原因分析
1、電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁的(de)產(chan)業(ye)(ye)特征是造成(cheng)產(chan)能(neng)過剩的(de)重(zhong)要因(yin)素(su)。一方面電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁項(xiang)目建(jian)設周期短，當年可建(jian)成(cheng)投(tou)產(chan)，而(er)且資(zi)本積累迅速，產(chan)值增量(liang)大(da)，導致各類投(tou)資(zi)主體(ti)競(jing)相投(tou)資(zi)電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁項(xiang)目。另一方面，隨著技(ji)術的(de)突破，進(jin)入電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁行(xing)業(ye)(ye)的(de)技(ji)術瓶頸和障礙不復存在，電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁行(xing)業(ye)(ye)進(jin)入壁壘(lei)(lei)不斷(duan)降低，而(er)退出(chu)壁壘(lei)(lei)仍(reng)然較高，低進(jin)入壁壘(lei)(lei)吸(xi)引(yin)了大(da)量(liang)盲(mang)目投(tou)資(zi)，而(er)高退出(chu)壁壘(lei)(lei)又導致小規模、高耗能(neng)的(de)落(luo)后產(chan)能(neng)難以被(bei)淘汰，這兩者的(de)結果(guo)使得(de)中國電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁產(chan)能(neng)過剩陷入困局，愈發嚴重(zhong)。此外，電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁高載(zai)能(neng)特性使得(de)能(neng)源(yuan)在電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁行(xing)業(ye)(ye)中占據了重(zhong)要地位，能(neng)否獲得(de)廉價的(de)能(neng)源(yuan)越來越成(cheng)為企業(ye)(ye)盈利的(de)關鍵，這不僅使得(de)電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁項(xiang)目大(da)量(liang)向中西部能(neng)源(yuan)富集區地區轉移，而(er)且吸(xi)引(yin)了大(da)批能(neng)源(yuan)企業(ye)(ye)進(jin)入電(dian)(dian)解(jie)(jie)鋁行(xing)業(ye)(ye)。
2、是(shi)以GDP增長(chang)為(wei)(wei)主(zhu)要(yao)指(zhi)(zhi)標(biao)的(de)(de)政(zheng)(zheng)績考(kao)(kao)核(he)機制(zhi)。改革開(kai)放以來，中國形成了(le)(le)一套(tao)以考(kao)(kao)核(he)GDP增長(chang)為(wei)(wei)主(zhu)要(yao)指(zhi)(zhi)標(biao)的(de)(de)政(zheng)(zheng)績考(kao)(kao)核(he)體系，并(bing)與干部升遷相結合(he)，這極大地(di)影響了(le)(le)各級領(ling)導干部的(de)(de)行為(wei)(wei)選擇(ze)。地(di)方(fang)政(zheng)(zheng)府(fu)幾乎都有發(fa)展地(di)方(fang)經濟(ji)并(bing)在短期內快速推高GDP的(de)(de)沖動，競相把招商引資、“大干快上”各種項目作為(wei)(wei)提(ti)高政(zheng)(zheng)績主(zhu)要(yao)途徑(jing)。政(zheng)(zheng)績競賽過程中，為(wei)(wei)了(le)(le)地(di)方(fang)GDP增長(chang)而不計社會(hui)經濟(ji)成本效益，忽視環境保(bao)護與可(ke)持(chi)續發(fa)展的(de)(de)現象普遍存在。作為(wei)(wei)一個以投(tou)資為(wei)(wei)主(zhu)導高耗能(neng)產業，電解鋁建(jian)設工(gong)藝簡單，技術含量低，建(jian)設周(zhou)期短。對地(di)方(fang)GDP、稅收和就業的(de)(de)貢獻度很(hen)高，各地(di)均將其列入支柱產業。
3、知(zhi)識產權保(bao)護不(bu)力(li)造成的(de)(de)市場失靈(ling)也(ye)是中(zhong)國電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)行(xing)業(ye)(ye)產能(neng)(neng)過剩(sheng)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因(yin)之一(yi)。由于市場經濟(ji)體(ti)制(zhi)建立初期，中(zhong)國知(zhi)識產權保(bao)護力(li)度(du)不(bu)足和配(pei)套體(ti)系(xi)的(de)(de)不(bu)健全(quan)，新上(shang)電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)項目(mu)以多種(zhong)方(fang)式(shi)吸(xi)引技(ji)(ji)術人才(cai)，造成了(le)電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)生產技(ji)(ji)術隨(sui)人才(cai)流動而(er)迅速流失，企(qi)業(ye)(ye)專有(you)技(ji)(ji)術作為一(yi)種(zhong)公共品，被低(di)(di)成本地(di)無限制(zhi)地(di)轉(zhuan)移擴(kuo)散(san)。一(yi)方(fang)面，技(ji)(ji)術的(de)(de)轉(zhuan)移使(shi)得(de)電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)進(jin)入壁壘不(bu)斷降低(di)(di)，進(jin)而(er)使(shi)得(de)不(bu)具有(you)技(ji)(ji)術條件(jian)，但資金充裕的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)也(ye)可以進(jin)入電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)行(xing)業(ye)(ye)，另一(yi)方(fang)面，技(ji)(ji)術成本的(de)(de)低(di)(di)廉也(ye)使(shi)得(de)具有(you)能(neng)(neng)源優(you)勢(shi)的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)進(jin)入電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)行(xing)業(ye)(ye)后仍然(ran)可以保(bao)持(chi)其優(you)勢(shi)，并進(jin)而(er)運(yun)用能(neng)(neng)源優(you)勢(shi)擠壓原(yuan)(yuan)有(you)電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)(lv)企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)利(li)潤空間，利(li)潤的(de)(de)減少又降低(di)(di)了(le)技(ji)(ji)術創新的(de)(de)積極性(xing)，阻(zu)礙了(le)產業(ye)(ye)的(de)(de)進(jin)一(yi)步升(sheng)級，使(shi)得(de)低(di)(di)端無序的(de)(de)小產能(neng)(neng)較(jiao)多，擾亂了(le)行(xing)業(ye)(ye)秩(zhi)序，技(ji)(ji)術因(yin)素也(ye)加劇了(le)產能(neng)(neng)過剩(sheng)狀況。
河南(nan)東(dong)力(li)(li)(li)重工機(ji)械有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司成立于2007年(nian)11月5日，注(zhu)冊資金(jin)(jin)(jin)500萬元(yuan)，位(wei)于河南(nan)省(sheng)洛陽市工業園區，公(gong)(gong)(gong)司北依洛陽貨運西(xi)(xi)站(zhan)，西(xi)(xi)臨310國(guo)(guo)道和連霍高速(su)公(gong)(gong)(gong)路，地(di)理位(wei)置(zhi)優越(yue)(yue)，交通便利(li)。公(gong)(gong)(gong)司專業從事銅(tong)及銅(tong)合金(jin)(jin)(jin)、鋁(lv)及鋁(lv)合金(jin)(jin)(jin)帶材，厚度為：0.2mm～5.0mm，寬度為：8mm～2000mm材料(liao)的(de)剪(jian)(jian)切。剪(jian)(jian)切生(sheng)(sheng)產線主要設(she)備有(you)(you)：1800縱(zong)(zong)(zong)(zong)剪(jian)(jian)機(ji)列(lie)一(yi)(yi)組(zu)，1250縱(zong)(zong)(zong)(zong)剪(jian)(jian)機(ji)列(lie)一(yi)(yi)組(zu)、650縱(zong)(zong)(zong)(zong)剪(jian)(jian)機(ji)列(lie)二組(zu)、305縱(zong)(zong)(zong)(zong)剪(jian)(jian)機(ji)列(lie)一(yi)(yi)組(zu)，修邊縱(zong)(zong)(zong)(zong)剪(jian)(jian)機(ji)列(lie)二組(zu)，七條(tiao)剪(jian)(jian)切生(sheng)(sheng)產線年(nian)產能(neng)力(li)(li)(li)10000噸/年(nian)，可(ke)實現(xian)銷售收入1.6億元(yuan)，2012年(nian)新增的(de)1800縱(zong)(zong)(zong)(zong)剪(jian)(jian)機(ji)列(lie)一(yi)(yi)組(zu)和修邊縱(zong)(zong)(zong)(zong)剪(jian)(jian)機(ji)列(lie)二組(zu), 于2013年(nian)6月全部投入生(sheng)(sheng)產，目前公(gong)(gong)(gong)司產品可(ke)滿足國(guo)(guo)內所有(you)(you)變壓(ya)器廠(chang)的(de)需求，并填補了國(guo)(guo)內不能(neng)生(sheng)(sheng)產1.6米(mi)以上變壓(ya)器帶的(de)空白。2012年(nian)10月，公(gong)(gong)(gong)司產品打開國(guo)(guo)際(ji)市場大(da)門，目前已遠銷美國(guo)(guo)、越(yue)(yue)南(nan)、印(yin)度、新加(jia)坡(po)、澳(ao)大(da)利(li)亞、新西(xi)(xi)蘭、巴西(xi)(xi)、愛爾蘭、韓(han)國(guo)(guo)、沙特阿(a)拉伯(bo)等(deng)十幾(ji)個國(guo)(guo)家，東(dong)力(li)(li)(li)產品穩(wen)定的(de)性能(neng)、精湛的(de)工藝，贏(ying)得國(guo)(guo)內外用戶(hu)的(de)一(yi)(yi)致好評！
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