【】《中國汽車(che)(che)工業(ye)(ye)用(yong)鋁量(liang)評(ping)(ping)估報告(2016—2030)》于近日(ri)發布。《報告》介紹了(le)中國汽車(che)(che)工業(ye)(ye)用(yong)鋁量(liang)的綜合(he)評(ping)(ping)估結果，包括乘(cheng)用(yong)車(che)(che)、商用(yong)車(che)(che)（客(ke)車(che)(che)和貨車(che)(che)）、特種車(che)(che)、兩輪車(che)(che)和三輪車(che)(che)。
《報告》認(ren)為，從(cong)現在到2030年(nian)，中(zhong)國的(de)汽車(che)(che)(che)行業很可能(neng)會(hui)經歷(li)一個巨大的(de)轉變(bian)(bian)，從(cong)燃(ran)油汽車(che)(che)(che)轉向新能(neng)源汽車(che)(che)(che)。作為中(zhong)國汽車(che)(che)(che)制(zhi)造商減少車(che)(che)(che)重(zhong)的(de)首 選材料(liao)，鋁很好地利用了這一轉變(bian)(bian)。盡管燃(ran)油汽車(che)(che)(che)數量的(de)前(qian)景保持(chi)不變(bian)(bian)，但(dan)減重(zhong)措(cuo)施很可能(neng)會(hui)增(zeng)加鋁在車(che)(che)(che)輛制(zhi)造中(zhong)的(de)單位用量，從(cong)而推動(dong)消費(fei)增(zeng)長(chang)。
《報告》預測，中國汽車行業(ye)的用(yong)鋁量將從2018年的380萬噸增加到(dao)2030年的910萬噸，年復(fu)合增長率為8.9%。
中國汽車生產
2017年(nian)，中(zhong)國汽車(che)總產(chan)量約為(wei)3140萬(wan)(wan)輛(liang)，較2016年(nian)的3000萬(wan)(wan)輛(liang)增長(chang)4.7%。2018年(nian)，由于(yu)總體經濟放緩，中(zhong)國汽車(che)產(chan)量出現了28年(nian)來的首次(ci)下降，產(chan)量為(wei)2980萬(wan)(wan)輛(liang)。其中(zhong)，乘用(yong)車(che)2320萬(wan)(wan)輛(liang)、貨車(che)400萬(wan)(wan)輛(liang)、客車(che)40萬(wan)(wan)輛(liang)、特種車(che)220萬(wan)(wan)輛(liang)。
與(yu)此(ci)相反的是中國(guo)新(xin)能源(yuan)汽(qi)車(che)市場(chang)，2018年(nian)(nian)新(xin)能源(yuan)汽(qi)車(che)產(chan)量(liang)為110萬輛，預(yu)(yu)計(ji)2030年(nian)(nian)將達到1160萬輛，年(nian)(nian)復合(he)增長率為21.4%。值得注意(yi)的是，預(yu)(yu)計(ji)同(tong)期純電動汽(qi)車(che)（BEV）產(chan)量(liang)將增長23%，從(cong)2018年(nian)(nian)的77萬輛增至2030年(nian)(nian)的920萬輛。報告預(yu)(yu)測該行(xing)業的快速發(fa)展，可能會推動鋁市場(chang)的強(qiang)勁增長。
2018年，中國還(huan)生產了1580萬輛傳統(tong)燃油（ICE）摩托車和3180萬輛電(dian)動(dong)自行車。考慮到國內市場已經飽和（特別是傳統(tong)ICE摩托車），未來的增長目標很可能(neng)是出口。
《報(bao)告》預(yu)測(ce)電動車產(chan)(chan)量將(jiang)以2%的年復合增(zeng)長(chang)率增(zeng)長(chang)，而ICE摩托車產(chan)(chan)量將(jiang)以2%的年復合增(zeng)長(chang)率下降。預(yu)計2030年ICE摩托車的產(chan)(chan)量將(jiang)下降到(dao)1240萬輛，而電動自行車將(jiang)增(zeng)加到(dao)4030萬輛。
中國汽車鋁消費
中國汽車工(gong)業逐(zhu)漸將重心轉(zhuan)向輕量(liang)化，以努力滿(man)足越(yue)(yue)來越(yue)(yue)嚴格的(de)立法(fa)。與此相適(shi)應(ying)，預計(ji)鋁的(de)需(xu)求將增加，鋁的(de)使用量(liang)也將增加。
根據CM的(de)調查，2017年汽車(che)行業鋁消費(fei)量(liang)(liang)(liang)為(wei)390萬噸(dun)，比(bi)2016年增長(chang)8%。2018年，由于乘用(yong)車(che)銷售停(ting)滯，總(zong)消費(fei)量(liang)(liang)(liang)略有(you)下降，降幅(fu)為(wei)1%。然而(er)，我們看好汽車(che)行業鋁的(de)使用(yong)前景，預計到(dao)2030年，汽車(che)行業鋁的(de)總(zong)消費(fei)量(liang)(liang)(liang)將(jiang)達(da)到(dao)萬噸(dun)，年復合增長(chang)率為(wei)8.9%。
乘用(yong)(yong)車(che)(che)是鋁(lv)的(de)主(zhu)要市場，2017年的(de)鋁(lv)消費量(liang)(liang)估為290萬噸(dun)，占總消費量(liang)(liang)的(de)74%。由于(yu)中(zhong)國(guo)近期經濟活(huo)動放緩，2018年乘用(yong)(yong)車(che)(che)總產量(liang)(liang)下(xia)降6.6%，導致(zhi)乘用(yong)(yong)車(che)(che)鋁(lv)使用(yong)(yong)量(liang)(liang)下(xia)降3.6%。
然而，在2018年(nian)，新(xin)能源(yuan)乘用(yong)車(che)（NEV）產量顯(xian)著增(zeng)加，增(zeng)幅為(wei)75%，其主要原因在于純電(dian)動汽(qi)車(che)（BEV）的(de)(de)(de)強勁需求。由此，中(zhong)(zhong)國新(xin)能源(yuan)汽(qi)車(che)的(de)(de)(de)鋁消(xiao)費量增(zeng)加96%，從2017年(nian)的(de)(de)(de)7.5萬噸增(zeng)至(zhi)2018年(nian)的(de)(de)(de)14.6萬噸。在政府制(zhi)定的(de)(de)(de)節能減排(pai)目(mu)(mu)標的(de)(de)(de)支持下，我們對中(zhong)(zhong)國新(xin)能源(yuan)汽(qi)車(che)行業的(de)(de)(de)前(qian)景仍持樂觀態度(du)，預(yu)計到2030年(nian)，中(zhong)(zhong)國新(xin)能源(yuan)汽(qi)車(che)行業使用(yong)鋁的(de)(de)(de)比例將從目(mu)(mu)前(qian)占鋁消(xiao)費總量的(de)(de)(de)3.8%升至(zhi)29.4%。
按單車(che)(che)消(xiao)費量(liang)(liang)計算，2018年，新能源客(ke)(ke)車(che)(che)行業鋁消(xiao)耗量(liang)(liang)*大，預(yu)計每(mei)輛客(ke)(ke)車(che)(che)消(xiao)耗210千(qian)克(ke)鋁，混合動力(li)客(ke)(ke)車(che)(che)消(xiao)耗179.6千(qian)克(ke)。BEV客(ke)(ke)車(che)(che)和ICE客(ke)(ke)車(che)(che)的鋁消(xiao)耗量(liang)(liang)分別為128.4千(qian)克(ke)和118.7千(qian)克(ke)，盡管如此(ci)，與(yu)美國、日本等發達國家(jia)相(xiang)比，中國汽車(che)(che)鋁的用量(liang)(liang)還有較大差距。
我們認為，中(zhong)國(guo)與上述世界發(fa)達國(guo)家之(zhi)間(jian)在(zai)鋁使(shi)用強度上的(de)差距將會縮小，因為中(zhong)國(guo)生產商面臨(lin)著越來越嚴格的(de)節能(neng)減排政策，這些政策不(bu)可避免地帶(dai)來對輕質材(cai)料需(xu)求。值得注意的(de)是(shi)，《報(bao)告》預測純電動汽車（BEV）鋁的(de)單位消費量至2030年(nian)將達到283.5千克。
除了(le)減重(zhong)之外，鋁(lv)的(de)另一(yi)個日益顯現的(de)優勢是，相(xiang)對(dui)于其他同類產品，鋁(lv)具有(you)良好的(de)回收(shou)特性。鋁(lv)成本低，回收(shou)簡(jian)單(dan)，這一(yi)點(dian)，從中國(guo)汽車(che)工業(ye)中使(shi)用量(liang)的(de)增加(jia)就可略見一(yi)斑。再生(sheng)鋁(lv)主要用于鑄(zhu)造(zao)部件，如制(zhi)造(zao)發動機(ji)，殼體和車(che)輪。
隨著中國(guo)汽車制造(zao)商的(de)日益成熟和注重成本，再(zai)生金屬將得到(dao)更廣泛的(de)認(ren)可，再(zai)生鋁(lv)的(de)總消費量將顯著增(zeng)(zeng)加。不(bu)過，由(you)于(yu)不(bu)需(xu)要(yao)發(fa)動機的(de)純電動汽車（BEV）行業增(zeng)(zeng)長更為強(qiang)勁，預計(ji)再(zai)生鋁(lv)在中國(guo)的(de)總消費量中所(suo)(suo)占比(bi)重將有(you)所(suo)(suo)下降(jiang)。
在中(zhong)國汽(qi)車(che)工業(ye)中(zhong)，鋁有很多應用，也(ye)有許多不同的形式，包括鑄件、軋制(zhi)產(chan)品、件和鍛件等。在汽(qi)車(che)行業(ye)，鑄件在包括發動機(ji)、車(che)輪和變速箱外殼等應用中(zhong)發揮著(zhu)至關重(zhong)要的作用。
據CM調查(cha)，2018年的消(xiao)費(fei)量約為290萬噸，占總消(xiao)費(fei)量的75%。《報(bao)告》預測，隨(sui)著(zhu)純電(dian)動(dong)汽車(che)（BEV）在未來(lai)的市(shi)場份額越(yue)來(lai)越(yue)大，鑄(zhu)件的份額將(jiang)會下(xia)降，而主要用于制造外殼和(he)車(che)身板的軋(ya)制產(chan)品的份額將(jiang)會增加(jia)。
《報告》中，新能源(yuan)汽(qi)車(che)是指部(bu)分或部(bu)由電力驅動(dong)(dong)(dong)的(de)(de)汽(qi)車(che)，包(bao)括純電動(dong)(dong)(dong)汽(qi)車(che)(BEV)、混(hun)合動(dong)(dong)(dong)力車(che)和插電式(shi)混(hun)合動(dong)(dong)(dong)力車(che)（HEV和PHEV）。盡管中國新能源(yuan)汽(qi)車(che)行業的(de)(de)發展(zhan)仍(reng)處于起步階段，但在過(guo)去幾年中，政(zheng)府的(de)(de)扶持(chi)政(zheng)策(ce)推(tui)動(dong)(dong)(dong)了新能源(yuan)汽(qi)車(che)的(de)(de)強勁增(zeng)長(chang)(chang)，在中短期內，我們預(yu)計新能源(yuan)汽(qi)車(che)行業將(jiang)維持(chi)增(zeng)長(chang)(chang)的(de)(de)勢頭。
2017年，中(zhong)(zhong)國共生產了(le)47.8萬輛純(chun)電動汽(qi)車(che)(che)，其中(zhong)(zhong)67%是“微(wei)型車(che)(che)”（A00型）。2018年，純(chun)電動汽(qi)車(che)(che)總產量(liang)達到77萬輛，同(tong)比(bi)增長61%，但A00型汽(qi)車(che)(che)在汽(qi)車(che)(che)總產量(liang)中(zhong)(zhong)所占比(bi)重下降到55%。這反(fan)映(ying)了(le)純(chun)電動汽(qi)車(che)(che)的產量(liang)越來越大，《報告》預測這一趨(qu)勢(shi)將持(chi)續下去。
2018年，新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)的平均鋁(lv)消耗(hao)量估(gu)計為141.5千克(ke)(純電動(dong)汽(qi)車(che)128.4千克(ke)，混(hun)合(he)動(dong)力汽(qi)車(che)為179.6千克(ke))。《報告》預測到(dao)2030年這(zhe)一數字(zi)將超過280千克(ke)，純電動(dong)汽(qi)車(che)鋁(lv)的單位消費(fei)量將達(da)到(dao)283.5千克(ke)。
中(zhong)國絕大(da)多(duo)數(shu)汽車(che)(che)(che)屬于(yu)燃(ran)(ran)油(you)車(che)(che)(che)。2018年，中(zhong)國生(sheng)產(chan)了2210萬(wan)(wan)輛燃(ran)(ran)油(you)車(che)(che)(che)，比(bi)2017年下降(jiang)8.6%。據估計，2018年燃(ran)(ran)油(you)車(che)(che)(che)生(sheng)產(chan)消耗(hao)了260萬(wan)(wan)噸(dun)鋁(lv)(lv)，平均(jun)單(dan)車(che)(che)(che)消耗(hao)量(liang)(liang)為118.7公斤。鑒于(yu)政府對新(xin)能源汽車(che)(che)(che)的(de)(de)明確鼓勵(li)措施(shi)，中(zhong)國燃(ran)(ran)油(you)車(che)(che)(che)行業的(de)(de)前(qian)景依然疲(pi)弱。《報告》預測(ce)，未來10年，中(zhong)國的(de)(de)燃(ran)(ran)油(you)車(che)(che)(che)產(chan)量(liang)(liang)將保持在或接近2018年的(de)(de)水平。盡管如此(ci)，《報告》預測(ce)到(dao)2030年，由(you)(you)于(yu)鋁(lv)(lv)的(de)(de)使用量(liang)(liang)增(zeng)加(jia)以及實現輕量(liang)(liang)化的(de)(de)需(xu)要，燃(ran)(ran)油(you)車(che)(che)(che)的(de)(de)鋁(lv)(lv)總消費量(liang)(liang)將穩(wen)步增(zeng)長(chang)，并由(you)(you)目前(qian)的(de)(de)260萬(wan)(wan)噸(dun)增(zeng)至490萬(wan)(wan)噸(dun)。
其他車(che)(che)(che)輛消耗的(de)鋁(lv)總量為110萬噸，包括公共汽(qi)車(che)(che)(che)、貨車(che)(che)(che)、特種車(che)(che)(che)和兩輪、三(san)輪自行車(che)(che)(che)。鋁(lv)在商用(yong)車(che)(che)(che)上(shang)的(de)應(ying)用(yong)前(qian)景也依然看好，尤(you)其是(shi)在貨車(che)(che)(che)領域。
輕量(liang)化是貨車(che)(che)(che)和其他商用(yong)車(che)(che)(che)特(te)別關注的問題，減重意(yi)味著車(che)(che)(che)輛可以承載更多的貨物，*終收入也(ye)會越來(lai)越高。《報告》預測，2030年貨車(che)(che)(che)和新能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)的鋁使(shi)用(yong)量(liang)將達140萬(wan)噸，年復合增長率為11%。
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