會議名稱：2018年中國鋁產業論壇
會議時(shi)間：2018年11月29日
會議地點：甘肅省蘭州市
一、會議主要(yao)內容
2018年(nian)11月28日(ri)，“2018年(nian)中國鋁產業論壇(tan)”在甘肅蘭州隆重(zhong)舉(ju)行。
2018年國(guo)(guo)內外宏觀面的(de)指(zhi)引，國(guo)(guo)內基本面的(de)變動，鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)的(de)中長期(qi)走勢，氧化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)格能否(fou)企穩，鋁(lv)(lv)(lv)產業(ye)(ye)鏈的(de)發展之路，下游鋁(lv)(lv)(lv)加(jia)工企業(ye)(ye)訂單(dan)情況如何，中美貿易戰對(dui)氧化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)、鋁(lv)(lv)(lv)制(zhi)品等進(jin)出口影響(xiang)幾何，面對(dui)這種種話題，此次論壇(tan)邀(yao)請政府(fu)官員、知名經濟學家、有(you)色產業(ye)(ye)鏈以及金融行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)學者和(he)實(shi)戰專家從多個角度對(dui)2018年的(de)有(you)色市場進(jin)行(xing)(xing)了深度探討解讀(du)。
二、參會嘉賓主(zhu)要(yao)觀點
1.中國(guo)有色金屬(shu)工業(ye)協會——政策研究室副主任? 趙武壯
趙(zhao)武(wu)壯(zhuang)在(zai)(zai)會上(shang)做發(fa)表演講，他(ta)認為(wei)，全球(qiu)經濟面臨(lin)威脅(xie)，鋁行業利(li)潤(run)下(xia)降17%，尤其鋁加工行業利(li)潤(run)目前下(xia)滑嚴重，盡管其產(chan)量、出口(kou)在(zai)(zai)增(zeng)長，投資不斷(duan)增(zeng)加，但利(li)潤(run)依舊(jiu)處于負增(zeng)長。鋁企業煤價成本高，產(chan)業只有適(shi)應變(bian)化(hua)才能生存和發(fa)展。鋁土礦(kuang)現狀方面，他(ta)指(zhi)出當前鋁土礦(kuang)利(li)潤(run)上(shang)漲(zhang)13%，鋁土礦(kuang)價格大幅上(shang)漲(zhang)，特別是河(he)南、山西，國內從幾內亞、印尼、越南以及老撾(zhua)進口(kou)高品位三水鋁土礦(kuang)但運費高昂(ang)，趙(zhao)武(wu)壯(zhuang)認為(wei)未(wei)來氧化(hua)鋁廠可(ke)能轉移至海外，建廠大概需3-5年，在(zai)(zai)海外建設氧化(hua)鋁廠，基建時間較長。
適(shi)應產業(ye)鏈(lian)變化，氧化鋁向海(hai)(hai)外(wai)調整，渠(qu)道(dao)將可能發(fa)生改變，向東南(nan)亞(ya)國(guo)家轉移。以及沿海(hai)(hai)建設(she)氧化鋁廠(chang)，如遼寧、山東等沿海(hai)(hai)地區。電解鋁企業(ye)也正向海(hai)(hai)外(wai)發(fa)展，馬(ma)來西(xi)亞(ya)齊(qi)力建設(she)電解鋁廠(chang)年產能70萬(wan)噸，但國(guo)外(wai)建廠(chang)配套成(cheng)本偏高，目(mu)前(qian)依舊以國(guo)內布局為主，未來可能逐漸(jian)延伸至海(hai)(hai)外(wai)。
鋁加(jia)(jia)工(gong)出(chu)口方面(mian)，今年(nian)同比上漲(zhang)20%，出(chu)口訂單(dan)在增(zeng)加(jia)(jia)，美國(guo)增(zeng)加(jia)(jia)鋼(gang)鋁關稅10%，對出(chu)口市場形(xing)(xing)成一定壓力，國(guo)內部分鋁加(jia)(jia)工(gong)開始(shi)在越南和(he)(he)馬來西亞(ya)建廠。最后，趙武(wu)壯總結(jie)指(zhi)出(chu)，產業(ye)鏈和(he)(he)價(jia)格鏈需得到(dao)平衡，企業(ye)需形(xing)(xing)成自己的生產線，不斷進(jin)行技術改革與創(chuang)新。
2.? 2018年中國有色金屬期(qi)貨運(yun)行解析——上海期(qi)貨交易所商品(pin)一部? 邢遠(yuan)東
邢遠東基于上海期貨(huo)交易(yi)所的層面，為(wei)我(wo)們介紹(shao)(shao)了我(wo)國鋁期貨(huo)市場的發展(zhan)和(he)未來展(zhan)望，并對現階(jie)段交易(yi)所計劃推出的氧化鋁期貨(huo)進程做(zuo)了詳細介紹(shao)(shao)。
他介紹到(dao)，我國(guo)是(shi)全球最(zui)大(da)的有(you)色(se)金(jin)屬(shu)(shu)生(sheng)產(chan)國(guo)和消費國(guo)，2017年(nian)，銅、鋁等十種(zhong)有(you)色(se)金(jin)屬(shu)(shu)的產(chan)量(liang)為(wei)5377.81萬噸(dun)，銅鋁鉛鋅(xin)鎳錫6種(zhong)有(you)色(se)金(jin)屬(shu)(shu)產(chan)量(liang)的世界(jie)占比(bi)(bi)分別為(wei)36.57%，50.73%，44.11%，46.3%，29%，48.21%，有(you)色(se)金(jin)屬(shu)(shu)期(qi)(qi)貨品(pin)種(zhong)是(shi)中國(guo)最(zui)為(wei)成(cheng)熟(shu)的期(qi)(qi)貨品(pin)種(zhong)。2018年(nian)上(shang)半年(nian)，上(shang)期(qi)(qi)所(suo)(suo)鋁期(qi)(qi)貨在全球非(fei)貴金(jin)屬(shu)(shu)合約中，位居第7位，今年(nian)1-10月，鋁期(qi)(qi)貨成(cheng)交(jiao)(jiao)量(liang)和金(jin)額(e)均大(da)幅下降，共(gong)成(cheng)交(jiao)(jiao)4055.16萬手(shou)，同比(bi)(bi)減少(shao)-25.30%，成(cheng)交(jiao)(jiao)金(jin)額(e)2.94萬億元，同比(bi)(bi)減少(shao)-28.13%，成(cheng)交(jiao)(jiao)量(liang)占上(shang)期(qi)(qi)所(suo)(suo)總量(liang)（除(chu)原油）的4%。截至2018年(nian)10月底，上(shang)期(qi)(qi)所(suo)(suo)共(gong)有(you)47個(ge)鋁期(qi)(qi)貨指定交(jiao)(jiao)割倉庫（地點）。
邢(xing)遠(yuan)東分析，2018年(nian)1-10月，鋁期貨價格(ge)呈(cheng)現外強(qiang)內弱（LME vs.SHFE）格(ge)局，二者價格(ge)相(xiang)關性系數為0.575。2017年(nian)二者的(de)相(xiang)關系數為0.872，主要原因有(you)兩(liang)方面，一是今年(nian)4月份美國對俄鋁的(de)制裁和(he)海德魯停(ting)產；另一個(ge)則是國內電解鋁庫(ku)存高企所(suo)致。
除此之外(wai)，邢(xing)遠東專(zhuan)門介(jie)紹了(le)(le)氧化(hua)(hua)(hua)鋁(lv)期(qi)貨(huo)(huo)研(yan)發上市的(de)(de)進程情況。從2013年(nian)起，上海期(qi)貨(huo)(huo)交(jiao)易(yi)所關注(zhu)到(dao)(dao)氧化(hua)(hua)(hua)鋁(lv)市場價格的(de)(de)波動，就開(kai)(kai)始了(le)(le)現(xian)貨(huo)(huo)市場及(ji)期(qi)貨(huo)(huo)可行性的(de)(de)課題(ti)研(yan)究。到(dao)(dao)2014年(nian)，課題(ti)結題(ti)驗收。2016年(nian)開(kai)(kai)始對現(xian)貨(huo)(huo)市場和企(qi)業進行調研(yan)（廣(guang)西(xi)、貴州、河(he)南等），截(jie)至到(dao)(dao)2018年(nian)10月底，開(kai)(kai)始在烏魯木齊(qi)、廣(guang)西(xi)平果、河(he)南鄭州開(kai)(kai)展氧化(hua)(hua)(hua)鋁(lv)倉儲存放(fang)期(qi)測(ce)試(shi)，目前(qian)仍(reng)在進行中，目的(de)(de)為了(le)(le)測(ce)試(shi)不同(tong)的(de)(de)溫度、濕度等存儲環境，氧化(hua)(hua)(hua)鋁(lv)包裝及(ji)質(zhi)量(liang)的(de)(de)變化(hua)(hua)(hua)。
3、環(huan)保新政對鋁原料市場的(de)影響——北(bei)礦(kuang)力瀾科技咨詢（北(bei)京）有限公司高(gao)級(ji)分(fen)析(xi)師? 黃珊(shan)艷
黃(huang)(huang)珊(shan)艷(yan)(yan)認為環境(jing)法(fa)律法(fa)規逐漸完善國內環保(bao)(bao)(bao)趨嚴，對(dui)鋁(lv)(lv)(lv)行(xing)業會產生深遠的(de)(de)影響。黃(huang)(huang)珊(shan)艷(yan)(yan)經過梳(shu)理，總(zong)結環保(bao)(bao)(bao)政(zheng)策的(de)(de)具體(ti)措施為氧化鋁(lv)(lv)(lv)和電解鋁(lv)(lv)(lv)限產，減少燃(ran)煤(mei)的(de)(de)使用(yong)以及對(dui)露天礦(kuang)山揚(yang)塵問(wen)題的(de)(de)控制；針對(dui)鋁(lv)(lv)(lv)行(xing)業設(she)置專門的(de)(de)排(pai)放標準(zhun)，例如鋁(lv)(lv)(lv)土礦(kuang)在破碎、運(yun)輸(shu)過程的(de)(de)污染，露天礦(kuang)特別排(pai)放限值10毫克。而由于水資源缺乏，大(da)部分(fen)礦(kuang)山達不到揚(yang)塵防治標準(zhun)，因(yin)此前段(duan)時期(qi)環保(bao)(bao)(bao)采用(yong)一刀切，造(zao)成鋁(lv)(lv)(lv)土礦(kuang)和氧化鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)格大(da)幅上(shang)漲(zhang)。
黃珊艷認為(wei)未(wei)來鋁(lv)(lv)(lv)原料(liao)的供應格局可(ke)能(neng)發生(sheng)改變，被(bei)關停的非法(fa)(fa)礦(kuang)山可(ke)能(neng)被(bei)兼(jian)并從而(er)依舊(jiu)(jiu)能(neng)被(bei)開采，雖(sui)然(ran)目前(qian)(qian)企業(ye)對原材料(liao)供應保持樂觀，但資源部對企業(ye)督查力度不斷加強(qiang)，部分投資機構(gou)危機感加重。除此之外(wai)(wai)，國外(wai)(wai)印尼礦(kuang)業(ye)法(fa)(fa)實施，山東進口礦(kuang)供應遭受一定問題，國內(nei)鋁(lv)(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)依舊(jiu)(jiu)可(ke)期待，雖(sui)然(ran)缺少高(gao)品位鋁(lv)(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)，但低(di)品位礦(kuang)儲量潛力依舊(jiu)(jiu)很大(da)(da)。目前(qian)(qian)國內(nei)以低(di)溫(wen)拜(bai)耳法(fa)(fa)為(wei)主(zhu)，大(da)(da)氣污(wu)染能(neng)達到標準，但赤泥(ni)排(pai)放對水和土(tu)壤造成(cheng)(cheng)了嚴(yan)重破壞性。政(zheng)府對氧化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)限值趨(qu)嚴(yan)，大(da)(da)部分氧化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)廠難(nan)達標準。總體而(er)言，環保新(xin)政(zheng)對整個鋁(lv)(lv)(lv)行業(ye)造成(cheng)(cheng)巨(ju)大(da)(da)影(ying)響，影(ying)響到每(mei)個品種(zhong)，未(wei)來氧化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)和電(dian)解鋁(lv)(lv)(lv)都有向海(hai)外(wai)(wai)轉移的可(ke)能(neng)。
4、淺析環保(bao)(bao)政(zheng)策對再(zai)生鋁(lv)生產的影響——生態環境部環境保(bao)(bao)護對外合(he)作中心高級工程師? 吳廣龍
吳廣龍(long)介紹道，我國(guo)是(shi)世界再(zai)(zai)(zai)(zai)生鋁(lv)(lv)行(xing)業(ye)第一大再(zai)(zai)(zai)(zai)生鋁(lv)(lv)生產國(guo)，占全(quan)球(qiu)總(zong)量的占比高達(da)41.2%（2015年）。2015年，全(quan)國(guo)共有再(zai)(zai)(zai)(zai)生鋁(lv)(lv)企業(ye)137家，分布在全(quan)國(guo)19個(ge)省市，總(zong)產量577.56萬(wan)噸(dun)。預計到(dao)(dao)2020年，全(quan)球(qiu)鋁(lv)(lv)消費(fei)總(zong)量將達(da)到(dao)(dao)1.1億噸(dun)，全(quan)球(qiu)再(zai)(zai)(zai)(zai)生鋁(lv)(lv)消費(fei)總(zong)量將達(da)到(dao)(dao)2500萬(wan)噸(dun)。
吳廣龍認(ren)為(wei)，環保(bao)政策對(dui)再生鋁(lv)(lv)影響(xiang)，體現(xian)在進(jin)口(kou)(kou)(kou)廢(fei)料(liao)(liao)(liao)環保(bao)標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)的提高，使得(de)國外進(jin)口(kou)(kou)(kou)廢(fei)鋁(lv)(lv)量減少。由于進(jin)口(kou)(kou)(kou)審批(pi)同(tong)比(bi)降低，中美貿易(yi)爭端(duan)等(deng)影響(xiang)，導(dao)致從美國進(jin)口(kou)(kou)(kou)廢(fei)鋁(lv)(lv)比(bi)例逐漸下(xia)滑，其他(ta)來源國廢(fei)料(liao)(liao)(liao)回(hui)收還彌(mi)補不了(le)缺口(kou)(kou)(kou)，進(jin)口(kou)(kou)(kou)原料(liao)(liao)(liao)的減少，使得(de)再生鋁(lv)(lv)企(qi)業(ye)原料(liao)(liao)(liao)供(gong)應(ying)不足。與此(ci)同(tong)時(shi)，國內環保(bao)壓(ya)力，加上占廢(fei)鋁(lv)(lv)供(gong)應(ying)比(bi)例最大的美國貿易(yi)爭端(duan)影響(xiang)，導(dao)致廢(fei)鋁(lv)(lv)供(gong)應(ying)量增(zeng)速(su)下(xia)滑。環保(bao)要求(qiu)(qiu)提高導(dao)致對(dui)再生鋁(lv)(lv)企(qi)業(ye)督(du)查(cha)工(gong)作趨嚴(yan)，成本和壓(ya)力同(tong)時(shi)增(zeng)加。政府排污許(xu)可證、濃度和總(zong)量控制，規(gui)定需達到規(gui)范(fan)標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)和指標(biao)(biao)限值，對(dui)企(qi)業(ye)采取(qu)了(le)更(geng)高要求(qiu)(qiu)。
不(bu)過，盡管如此，吳廣龍總(zong)結分(fen)析認為，雖然進口原料(liao)減少、國(guo)家審批放緩加上中(zhong)美貿易(yi)戰嚴重影響再生(sheng)鋁(lv)行(xing)業，但企業仍可積極(ji)面對，中(zhong)國(guo)鼓勵循環發展(zhan)(zhan)政策，企業面對政府壓力(li)也在不(bu)斷調整和(he)改(gai)善，技術水平正在提(ti)高(gao)，再生(sheng)鋁(lv)行(xing)業大有可為的(de)趨勢(shi)，他希望再生(sheng)鋁(lv)和(he)鋁(lv)行(xing)業在環保壓力(li)下能得到更好的(de)發展(zhan)(zhan)。
5、國內(nei)燒(shao)(shao)堿(jian)行業發(fa)展(zhan)情況(kuang)及未(wei)來發(fa)展(zhan)方向(xiang)——山東隆(long)眾信(xin)息技術(shu)有限(xian)公(gong)司燒(shao)(shao)堿(jian)分(fen)析師? 張(zhang)曉
張曉(xiao)主要介(jie)紹了(le)我國(guo)當下(xia)燒堿(jian)行業的(de)現(xian)狀以及未來方向。首(shou)先，她(ta)介(jie)紹了(le)燒堿(jian)的(de)基本概況，國(guo)內(nei)氯堿(jian)裝置產能4147萬噸，主要集中在(zai)西(xi)北、華北地區(qu)，華東地區(qu)的(de)燒堿(jian)裝置能力所占(zhan)比(bi)重也相對較大(da)。
2018年燒堿(jian)(jian)(jian)總(zong)產能4147萬噸，1-10月(yue)(yue)(yue)份燒堿(jian)(jian)(jian)總(zong)產量(liang)在(zai)2827.4萬噸，同(tong)比減少(shao)1.76%。2018年1-10月(yue)(yue)(yue)份月(yue)(yue)(yue)均開工在(zai)82%左右(you)，低于(yu)去年同(tong)期開工率(lv)(lv)。2018年燒堿(jian)(jian)(jian)月(yue)(yue)(yue)均產量(liang)在(zai)282.74萬噸，2017年燒堿(jian)(jian)(jian)月(yue)(yue)(yue)均產量(liang)在(zai)289萬噸，2016年燒堿(jian)(jian)(jian)月(yue)(yue)(yue)均產量(liang)在(zai)273萬噸。2018年10月(yue)(yue)(yue)份燒堿(jian)(jian)(jian)開工率(lv)(lv)在(zai)82%，環比下調1.2%，同(tong)比下調4.7%。
進出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)方面(mian)，2018年1-9月(yue)燒堿(jian)(jian)(jian)進口(kou)(kou)(kou)(kou)總量(liang)(liang)在(zai)(zai)6934.17噸(dun)(dun)，其中(zhong)片堿(jian)(jian)(jian)進口(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)(liang)在(zai)(zai)6580.69噸(dun)(dun)，液堿(jian)(jian)(jian)進口(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)(liang)在(zai)(zai)353.48噸(dun)(dun)。1-9月(yue)份燒堿(jian)(jian)(jian)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)總量(liang)(liang)在(zai)(zai)693068.4噸(dun)(dun)，其中(zhong)片堿(jian)(jian)(jian)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)(liang)在(zai)(zai)196210.34噸(dun)(dun)，液堿(jian)(jian)(jian)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)(liang)在(zai)(zai)496858.06噸(dun)(dun)，固(gu)態堿(jian)(jian)(jian)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)的數量(liang)(liang)占燒堿(jian)(jian)(jian)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)總量(liang)(liang)1/3左右(you)。由于固(gu)堿(jian)(jian)(jian)便于運(yun)輸，對物流(liu)條(tiao)件要(yao)求相(xiang)對較低，國(guo)(guo)內燒堿(jian)(jian)(jian)生產(chan)企業也(ye)加大了(le)固(gu)態堿(jian)(jian)(jian)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)的力度，其中(zhong)固(gu)態堿(jian)(jian)(jian)以銷往(wang)亞洲(zhou)、非洲(zhou)等發展中(zhong)國(guo)(guo)家為主。
對外輸出(chu)方面，國內片堿出(chu)口超(chao)過130個國家(jia)和地(di)區，主要(yao)(yao)以(yi)發(fa)展中(zhong)國家(jia)為主。新疆片堿主要(yao)(yao)從阿(a)拉山口流(liu)向(xiang)中(zhong)亞(ya)地(di)區，內蒙、天津片堿主要(yao)(yao)在天津港(gang)離岸，貨源(yuan)主要(yao)(yao)流(liu)向(xiang)南(nan)亞(ya)地(di)區；中(zhong)國液堿的(de)出(chu)口以(yi)就(jiu)近為原則，出(chu)口主要(yao)(yao)集中(zhong)在澳大利亞(ya)、臺灣等。
最后，張曉總結了影(ying)響燒(shao)(shao)堿行(xing)業的幾大方(fang)面因(yin)(yin)(yin)素。供應方(fang)面：燒(shao)(shao)堿市場區(qu)域性(xing)較(jiao)強，裝置集(ji)中(zhong)檢修、新擴建裝置的投產(chan)(chan)等原因(yin)(yin)(yin)均是影(ying)響供應量(liang)(liang)(liang)變化(hua)(hua)的重要因(yin)(yin)(yin)素。目前燒(shao)(shao)堿產(chan)(chan)能增(zeng)(zeng)速明顯放緩(huan)，燒(shao)(shao)堿產(chan)(chan)能、產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)來看(kan)與18年相(xiang)差不大。需(xu)(xu)求方(fang)面：氧(yang)化(hua)(hua)鋁產(chan)(chan)能繼續(xu)增(zeng)(zeng)長(chang)，對(dui)燒(shao)(shao)堿的需(xu)(xu)求量(liang)(liang)(liang)也將持(chi)續(xu)增(zeng)(zeng)加。氯(lv)堿平(ping)衡：國內(nei)液氯(lv)市場持(chi)續(xu)低迷，大部(bu)分(fen)地(di)(di)區(qu)商(shang)品氯(lv)倒貼運(yun)(yun)費已經成為常(chang)態，液氯(lv)出貨(huo)受阻(zu)，庫存(cun)壓力持(chi)續(xu)，從一定程度上制約燒(shao)(shao)堿裝置的開工。政策方(fang)面：環保檢查(cha)常(chang)態化(hua)(hua)，從17年下半年起，中(zhong)央環境保護(hu)督(du)察工作組(zu)對(dui)不同省份(fen)陸續(xu)開始環保檢查(cha)，部(bu)分(fen)小型(xing)下游(you)(you)企(qi)(qi)業關停，個別燒(shao)(shao)堿企(qi)(qi)業也出現停車或(huo)降負現象，局部(bu)地(di)(di)區(qu)供需(xu)(xu)有所變化(hua)(hua)影(ying)響其(qi)燒(shao)(shao)堿市場波動(dong)(dong)。電價的調整，導致燒(shao)(shao)堿的生(sheng)產(chan)(chan)成本增(zeng)(zeng)加。物流運(yun)(yun)輸方(fang)面：國內(nei)燒(shao)(shao)堿產(chan)(chan)品除供應本區(qu)域內(nei)下游(you)(you)行(xing)業外，外銷貨(huo)源形成“西貨(huo)東(dong)進”、“北貨(huo)南下”兩大運(yun)(yun)輸流向。其(qi)他方(fang)面：諸如企(qi)(qi)業庫存(cun)量(liang)(liang)(liang)的變化(hua)(hua)、貿易商(shang)的操(cao)作、天氣(qi)原因(yin)(yin)(yin)的影(ying)響等均為影(ying)響國內(nei)燒(shao)(shao)堿市場波動(dong)(dong)的因(yin)(yin)(yin)素。
6、 山西(xi)鋁土(tu)礦開采現(xian)狀及(ji)未來展望——山西(xi)森(sen)澤能(neng)源科技集團有限公司? 劉(liu)丹(dan)
山(shan)西(xi)地區(qu)是(shi)國內主要的(de)鋁土礦(kuang)開采和氧(yang)化鋁生產(chan)省(sheng)份，也(ye)是(shi)受本輪環保治理(li)影響(xiang)下礦(kuang)石(shi)供應影響(xiang)最大(da)的(de)省(sheng)份。山(shan)西(xi)不合(he)規礦(kuang)山(shan)較多，環保督查(cha)治理(li)行(xing)動密集，山(shan)西(xi)政府主動關停礦(kuang)山(shan)。劉丹預(yu)計(ji)山(shan)西(xi)鋁土礦(kuang)在明年3月份有可能(neng)得到緩解。目前(qian)，山(shan)西(xi)氧(yang)化鋁廠(chang)嘗(chang)試對生產(chan)工(gong)藝(yi)以及采購方式進(jin)行(xing)調(diao)整，山(shan)西(xi)在天(tian)津港(gang)進(jin)口(kou)部(bu)分(fen)鋁土礦(kuang)，進(jin)口(kou)礦(kuang)目前(qian)處于(yu)嘗(chang)試階段(duan)，生產(chan)工(gong)藝(yi)難度(du)(du)大(da)且(qie)運費昂貴，只能(neng)起到補(bu)充及調(diao)整國產(chan)礦(kuang)價(jia)格的(de)作用。山(shan)西(xi)部(bu)分(fen)氧(yang)化鋁廠(chang)從(cong)貴州地區(qu)采購礦(kuang)石(shi)，但其硫含(han)量(liang)偏高，采購需求偏低。部(bu)分(fen)廠(chang)家年底(di)備貨，會(hui)臨時進(jin)口(kou)部(bu)分(fen)海外礦(kuang)，但從(cong)工(gong)廠(chang)生產(chan)工(gong)藝(yi)來看難度(du)(du)依舊很(hen)大(da)，個別企業更愿意(yi)適當減產(chan)，以應對礦(kuang)石(shi)短缺。
劉丹對(dui)山(shan)西鋁(lv)(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)未來(lai)發(fa)展(zhan)作出(chu)了(le)展(zhan)望，他(ta)(ta)說道，鋁(lv)(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)是(shi)地球上最豐富的(de)(de)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)產，山(shan)西是(shi)中(zhong)國鋁(lv)(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)資(zi)源儲量最大的(de)(de)省份，山(shan)西鋁(lv)(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)在未來(lai)若干年(nian)內供應(ying)充足，當前的(de)(de)主要(yao)問題(ti)是(shi)山(shan)西省鋁(lv)(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)審批進度(du)緩慢(man)跟不上氧化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)廠(chang)發(fa)展(zhan)需要(yao)。針對(dui)此，他(ta)(ta)也(ye)提出(chu)了(le)具體的(de)(de)應(ying)對(dui)策略建議，第一，積極推進已經審批的(de)(de)鋁(lv)(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)開(kai)工建設(she)；第二(er)，加(jia)大對(dui)現有鋁(lv)(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)山(shan)環保投入，確保正常運轉(zhuan)；第三，氧化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)廠(chang)要(yao)積極參與(yu)政府新投入礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)山(shan)的(de)(de)招拍掛(gua)，要(yao)擁有自(zi)己的(de)(de)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)山(shan)，這是(shi)生存的(de)(de)根本；第四(si)，關注脫硅(gui)脫硫(liu)(liu)等選礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)新技術，有條件的(de)(de)氧化(hua)鋁(lv)(lv)(lv)廠(chang)，在流(liu)程中(zhong)引入脫硅(gui)脫硫(liu)(liu)外觀裝(zhuang)置，充分利用低(di)品(pin)位高硫(liu)(liu)鋁(lv)(lv)(lv)土(tu)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)資(zi)源。
7、 2018年(nian)氧(yang)化(hua)鋁(lv)及其衍生品的市(shi)場(chang)分析——中國鋁(lv)業股份有限公司(si)? 路鵬
路(lu)鵬(peng)對(dui)2018年(nian)(nian)(nian)氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)市場進行(xing)(xing)了詳細分析。他指(zhi)出，近(jin)幾年(nian)(nian)(nian)來看2017年(nian)(nian)(nian)波幅較大(da)波動較小(xiao)，2018年(nian)(nian)(nian)波幅不大(da)波動劇烈。2018年(nian)(nian)(nian)內(nei)(nei)外(wai)因素促成氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)(jia)格(ge)(ge)上漲(zhang)，主要(yao)是(shi)2月(yue)(yue)海(hai)(hai)德魯減(jian)產(chan)(chan)50%以及4月(yue)(yue)美(mei)(mei)國(guo)(guo)制裁俄鋁(lv)(lv)(lv)，造成國(guo)(guo)外(wai)市場緊(jin)張(zhang)(zhang)，國(guo)(guo)內(nei)(nei)外(wai)氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)(jia)差拉大(da)，國(guo)(guo)內(nei)(nei)氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)首(shou)次出口(kou)。隨后，由(you)于美(mei)(mei)國(guo)(guo)對(dui)俄鋁(lv)(lv)(lv)制裁推遲(chi)，6月(yue)(yue)國(guo)(guo)內(nei)(nei)外(wai)氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)(jia)格(ge)(ge)有所回落(luo)，三季(ji)度(du)(du)內(nei)(nei)部因素顯現，主要(yao)是(shi)礦(kuang)石供應緊(jin)張(zhang)(zhang)，河南山西(xi)進行(xing)(xing)彈性生產(chan)(chan)，氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)供不應求，國(guo)(guo)內(nei)(nei)采(cai)購緊(jin)張(zhang)(zhang)，且海(hai)(hai)德魯事件依舊持續，氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)(jia)格(ge)(ge)水漲(zhang)船(chuan)高。8月(yue)(yue)27日印度(du)(du)Nalco招標拉高海(hai)(hai)外(wai)氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)(jia)格(ge)(ge)，9月(yue)(yue)28日美(mei)(mei)鋁(lv)(lv)(lv)罷工結束(shu)，國(guo)(guo)外(wai)價(jia)(jia)格(ge)(ge)下(xia)跌，三季(ji)度(du)(du)末，根據采(cai)暖季(ji)適當錯開生產(chan)(chan)時間，對(dui)產(chan)(chan)能(neng)有影響(xiang)但幅度(du)(du)小(xiao)于去(qu)年(nian)(nian)(nian)，國(guo)(guo)內(nei)(nei)市場價(jia)(jia)格(ge)(ge)偏(pian)空。10月(yue)(yue)份價(jia)(jia)格(ge)(ge)先(xian)跌后漲(zhang)，上半月(yue)(yue)采(cai)暖季(ji)開工不急預期，加上礦(kuang)石影響(xiang)，氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)(jia)格(ge)(ge)依舊高挺。目前海(hai)(hai)外(wai)氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)(jia)格(ge)(ge)一直(zhi)下(xia)跌。
路鵬(peng)認為，2018年(nian)是氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)從進(jin)(jin)口國向(xiang)出口國的一個轉(zhuan)變，進(jin)(jin)口量減少且(qie)基本使用于非鋁(lv)(lv)行(xing)業(ye)。今(jin)年(nian)來(lai)看氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)場內(nei)庫(ku)存都是偏低(di)的，支撐著氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)的價(jia)格(ge)。氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)產(chan)(chan)能(neng)2017-2018年(nian)超過電解鋁(lv)(lv)產(chan)(chan)能(neng)增長，企(qi)業(ye)開工率維持在90%，相對平穩。山(shan)西山(shan)東河南(nan)氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)產(chan)(chan)能(neng)較大占據優勢，沿海和內(nei)陸新建產(chan)(chan)能(neng)轉(zhuan)移至南(nan)方和沿海地區。全年(nian)氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)屬于短缺(que)的情況，中國氧(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)產(chan)(chan)能(neng)將達到1000萬噸。
進(jin)出口(kou)(kou)方(fang)面，他認(ren)為(wei)鋁(lv)土礦(kuang)(kuang)(kuang)對外依存度將達(da)到60%，國內鋁(lv)土礦(kuang)(kuang)(kuang)價格不斷上升(sheng)，且(qie)品位偏低。未來(lai)南礦(kuang)(kuang)(kuang)北運，采用進(jin)口(kou)(kou)礦(kuang)(kuang)(kuang)將成(cheng)新常態。電解鋁(lv)廠近年產(chan)量相(xiang)對變化穩定，但(dan)利潤相(xiang)對有所虧(kui)損。
我國(guo)氧化鋁行業(ye)面臨的(de)主要問(wen)題(ti)有，國(guo)內資(zi)源儲量及品(pin)質(zhi)不斷下降(jiang)；國(guo)內市場需求總量有限；在建及擬(ni)建項目過多(duo)，產能出(chu)現過剩勢頭。對此(ci)，路鵬也提出(chu)了自己的(de)建議包(bao)括，適時調整(zheng)氧化鋁供給側改革產業(ye)政策；鼓勵氧化鋁產能向沿海地區轉移；加(jia)快資(zi)源綜合利用的(de)研究(jiu)。
最后(hou)，路鵬也(ye)為未來(lai)將要(yao)推(tui)出的(de)氧(yang)化(hua)鋁(lv)期(qi)貨上(shang)(shang)市(shi)背景作(zuo)了(le)簡要(yao)梳理。他(ta)認為，中國巨大氧(yang)化(hua)鋁(lv)行(xing)業(ye)(ye)規模及分(fen)布廣泛的(de)上(shang)(shang)下(xia)游企(qi)業(ye)(ye)是(shi)氧(yang)化(hua)鋁(lv)期(qi)貨上(shang)(shang)市(shi)的(de)有(you)力(li)(li)保證，足以支撐氧(yang)化(hua)鋁(lv)期(qi)貨上(shang)(shang)市(shi)后(hou)的(de)成(cheng)交需求；政(zheng)策環境的(de)不斷優化(hua)使氧(yang)化(hua)鋁(lv)生(sheng)產和消費(fei)企(qi)業(ye)(ye)進入期(qi)貨市(shi)場(chang)沒(mei)有(you)障礙；中國的(de)氧(yang)化(hua)鋁(lv)行(xing)業(ye)(ye)商(shang)(shang)業(ye)(ye)化(hua)程度高，處于完(wan)全市(shi)場(chang)競(jing)爭狀態，沒(mei)有(you)行(xing)業(ye)(ye)壟(long)斷，也(ye)沒(mei)有(you)計(ji)劃指導的(de)行(xing)為，氧(yang)化(hua)鋁(lv)價格定價的(de)機制為純市(shi)場(chang)行(xing)為，氧(yang)化(hua)鋁(lv)商(shang)(shang)業(ye)(ye)化(hua)程度高；氧(yang)化(hua)鋁(lv)期(qi)貨推(tui)出具有(you)十分(fen)重(zhong)要(yao)的(de)意(yi)義，有(you)利于發現公允(yun)價值(zhi)，有(you)利于提升中國的(de)市(shi)場(chang)話語權(quan)，有(you)利于促進我國氧(yang)化(hua)鋁(lv)產業(ye)(ye)升級和技術進步，有(you)利于提高企(qi)業(ye)(ye)經營能力(li)(li)、規避市(shi)場(chang)風險，有(you)利于助(zhu)力(li)(li)“一帶一路”倡議的(de)順利推(tui)進。
8、 2018年鋁(lv)市場運(yun)行(xing)情況簡(jian)析以及后市展(zhan)望——上海鋼(gang)聯高級分析師? 李旬(xun)
李旬(xun)主要針對(dui)鋁(lv)(lv)中下游(you)市(shi)場作出(chu)了詳細分(fen)析(xi)(xi)。首(shou)先(xian)，他分(fen)析(xi)(xi)了今年(nian)以來國內外(wai)電解(jie)鋁(lv)(lv)價格走(zou)勢情況，他認為三季(ji)(ji)度(du)國內鋁(lv)(lv)價主要以成本支撐(cheng)和海外(wai)因素(su)為主導(dao)。進入四季(ji)(ji)度(du)，鋁(lv)(lv)價整(zheng)體表現相(xiang)對(dui)弱勢，首(shou)先(xian)電解(jie)鋁(lv)(lv)冬季(ji)(ji)限(xian)產情況整(zheng)體不及(ji)去年(nian)；其次(ci)，傳統消(xiao)費淡季(ji)(ji)需求表現平淡，消(xiao)費增(zeng)速預(yu)期(qi)不佳；最后，近期(qi)海外(wai)風險(xian)因素(su)影響漸退，氧化鋁(lv)(lv)供應(ying)短缺情況可能發(fa)生扭(niu)轉。
隨后，他(ta)介紹了(le)近兩年(nian)(nian)中(zhong)國(guo)電解(jie)鋁產(chan)量以及產(chan)能(neng)情(qing)況。2017年(nian)(nian)中(zhong)國(guo)電解(jie)鋁產(chan)量為3671.5萬(wan)(wan)(wan)噸，建成產(chan)能(neng)到(dao)達(da)(da)4797萬(wan)(wan)(wan)噸。2018年(nian)(nian)雖(sui)然還(huan)會受供(gong)給側，取暖季等(deng)政(zheng)策，以及電解(jie)鋁指標置換(huan)等(deng)不(bu)確定因(yin)素影響(xiang)，但是供(gong)應增加(jia)的趨(qu)勢依舊會延(yan)續(xu)。他(ta)估算2018年(nian)(nian)中(zhong)國(guo)電解(jie)鋁產(chan)量達(da)(da)到(dao)3790萬(wan)(wan)(wan)噸，建成產(chan)能(neng)增加(jia)到(dao)5100萬(wan)(wan)(wan)噸。
電(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)加權(quan)(quan)平均成(cheng)本(ben)與利潤方面，他指(zhi)出2018年10月我國(guo)(guo)電(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)企業(ye)加權(quan)(quan)平均生產成(cheng)本(ben)14471元/噸，環(huan)比(bi)上漲357元/噸，行(xing)業(ye)平均盈利50元/噸。其(qi)中(zhong)成(cheng)本(ben)優勢最為明顯的(de)省區(qu)為山(shan)東，加權(quan)(quan)平均成(cheng)本(ben)為13375元/噸。2018年中(zhong)國(guo)(guo)電(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)計劃新增產能(neng)約(yue)587萬噸，新增區(qu)域(yu)依舊集中(zhong)在新疆，內蒙，山(shan)西，貴州及廣西等西南區(qu)域(yu)。截止2017年，電(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)指(zhi)標(biao)置(zhi)換約(yue)403萬噸，可置(zhi)換指(zhi)標(biao)總數約(yue)535萬噸。隨(sui)著供(gong)給側改革不(bu)斷升(sheng)入，中(zhong)國(guo)(guo)電(dian)解(jie)(jie)鋁(lv)合規(gui)總產能(neng)基(ji)本(ben)確(que)定，約(yue)4300-4400萬噸。
庫存(cun)方(fang)面，李旬指出，2018年中國鋁錠(ding)現貨(huo)庫存(cun)處于歷史高位，截(jie)止11月末，國內(nei)鋁錠(ding)庫存(cun)總量為(wei)133.9萬噸，去年同期為(wei)169萬噸。三季(ji)度在傳統(tong)旺(wang)季(ji)影響(xiang)下，去庫存(cun)如期而至，整體庫存(cun)量從高點下滑。進入四(si)季(ji)度，終端消費需求放緩，采(cai)暖(nuan)季(ji)不(bu)及預(yu)期，新項目緩慢釋放，預(yu)計電解鋁去庫存(cun)階段或將結束。2018年政策風(feng)險依舊存(cun)在，但整體不(bu)會出現“一刀切”的局面，2018年過剩壓力(li)會逐步增加。
鋁(lv)(lv)(lv)棒方面，李旬分析，伴隨鋁(lv)(lv)(lv)棒產業(ye)連年(nian)(nian)(nian)擴張，五地鋁(lv)(lv)(lv)棒現貨(huo)顯(xian)形庫(ku)(ku)存也在逐年(nian)(nian)(nian)增加(jia)，2017年(nian)(nian)(nian)三季度五地總(zong)量(liang)刷新高位，逼近25萬(wan)噸(dun)。2018年(nian)(nian)(nian)一季度總(zong)庫(ku)(ku)量(liang)依舊(jiu)處于(yu)增加(jia)狀態(tai)，但(dan)自二季度起，總(zong)庫(ku)(ku)量(liang)整(zheng)體(ti)呈(cheng)下滑趨(qu)勢(shi)，且同比去年(nian)(nian)(nian)也有所(suo)減少，而下滑的主(zhu)因(yin)之一在于(yu)汽運到(dao)廠貨(huo)源量(liang)增加(jia)。進入三季度，顯(xian)性庫(ku)(ku)存開(kai)始呈(cheng)現抬頭持續(xu)增加(jia)趨(qu)勢(shi)，截止目(mu)前，全(quan)國五地鋁(lv)(lv)(lv)棒現貨(huo)顯(xian)性庫(ku)(ku)存總(zong)量(liang)統(tong)計(ji)為14.65萬(wan)噸(dun)，雖然要略低(di)于(yu)去年(nian)(nian)(nian)同期(qi)，但(dan)從(cong)整(zheng)體(ti)來看，各地庫(ku)(ku)量(liang)依舊(jiu)要高于(yu)理想(xiang)正常水平值。
鋁材方面，根據調研的樣本數據（鋁型(xing)材150家樣本企業，共計(ji)產(chan)(chan)能1080萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，占全國總產(chan)(chan)能約67%）顯示：9月(yue)產(chan)(chan)量(liang)40.08萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，環比增加0.6萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，同比減(jian)少15.14萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)。原料庫存7.37萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，同比減(jian)少4.73%，成(cheng)品庫存4.74萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，環比減(jian)少69.33%。9月(yue)份鋁型(xing)材開工率約44.11%，環比增長1.68%。
鋁型(xing)(xing)(xing)材(cai)(cai)方(fang)面，2018年整(zheng)體開(kai)工率較同期(qi)呈下(xia)滑之勢，尤其2月春節假期(qi)期(qi)間都有(you)企業零開(kai)工，整(zheng)個(ge)上半年開(kai)工率呈現偏低且逐步(bu)下(xia)滑之勢。事(shi)實上，受國(guo)家(jia)房地產調控影響，建(jian)筑(zhu)鋁型(xing)(xing)(xing)材(cai)(cai)訂單下(xia)滑明顯(xian)。華(hua)南及華(hua)東部分(fen)高端型(xing)(xing)(xing)材(cai)(cai)企業均轉型(xing)(xing)(xing)走向工業型(xing)(xing)(xing)材(cai)(cai)。且今年“金九銀(yin)十(shi)”缺失，原有(you)建(jian)筑(zhu)型(xing)(xing)(xing)材(cai)(cai)訂單量轉移至安徽，江西，湖南等中部省份。
再(zai)生合金(jin)錠方面，9月(yue)(yue)再(zai)生系鋁合金(jin)錠開工率(lv)(lv)是57.21%，環(huan)(huan)比(bi)(bi)減(jian)(jian)少3.43%，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)加5.56%。產(chan)量(liang)38.86萬噸，環(huan)(huan)比(bi)(bi)增(zeng)加1.69萬噸。開工率(lv)(lv)同(tong)比(bi)(bi)來看減(jian)(jian)少的原(yuan)因是產(chan)能擴(kuo)大，目前新(xin)增(zeng)產(chan)能主要(yao)來自江蘇、浙江等地區(qu)。A356.2鋁合金(jin)錠企業(ye)產(chan)量(liang)及(ji)開工率(lv)(lv)，截止(zhi)2018年9月(yue)(yue)A356.2開工率(lv)(lv)為54.88%，環(huan)(huan)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)3.08%。9月(yue)(yue)份A356.2產(chan)量(liang)約16.41萬噸，環(huan)(huan)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)3.08%，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)11.03%。9月(yue)(yue)份開工率(lv)(lv)上漲在于下(xia)游(you)消(xiao)費回暖(nuan)，企業(ye)訂(ding)單增(zeng)多。預(yu)計未來數月(yue)(yue)A356.2的開工率(lv)(lv)維持在55%-60%之間(jian)浮(fu)動。
河(he)南東力重工(gong)(gong)機(ji)(ji)械有(you)限公(gong)司(si)成(cheng)立于(yu)2007年(nian)11月5日，注冊(ce)資金500萬元，位于(yu)河(he)南省(sheng)洛陽市工(gong)(gong)業園區，公(gong)司(si)北依洛陽貨運西站，西臨310國(guo)道(dao)和(he)連霍高速公(gong)路，地理(li)位置(zhi)優越，交通便利(li)(li)。公(gong)司(si)專業從事銅及(ji)銅合金、鋁及(ji)鋁合金帶材，厚度(du)為(wei)：0.2mm～5.0mm，寬度(du)為(wei)：8mm～2000mm材料的(de)剪(jian)切。剪(jian)切生產(chan)線主要設備有(you)：1800縱(zong)剪(jian)機(ji)(ji)列(lie)(lie)一(yi)(yi)組，1250縱(zong)剪(jian)機(ji)(ji)列(lie)(lie)一(yi)(yi)組、650縱(zong)剪(jian)機(ji)(ji)列(lie)(lie)二(er)組、305縱(zong)剪(jian)機(ji)(ji)列(lie)(lie)一(yi)(yi)組，修邊縱(zong)剪(jian)機(ji)(ji)列(lie)(lie)二(er)組，七條剪(jian)切生產(chan)線年(nian)產(chan)能力10000噸/年(nian)，可實現(xian)銷售收入1.6億元，2012年(nian)新增的(de)1800縱(zong)剪(jian)機(ji)(ji)列(lie)(lie)一(yi)(yi)組和(he)修邊縱(zong)剪(jian)機(ji)(ji)列(lie)(lie)二(er)組, 于(yu)2013年(nian)6月全部投(tou)入生產(chan)，目前(qian)(qian)公(gong)司(si)產(chan)品(pin)可滿足國(guo)內所有(you)變壓(ya)器廠(chang)的(de)需求，并填補了(le)國(guo)內不能生產(chan)1.6米以上變壓(ya)器帶的(de)空白(bai)。2012年(nian)10月，公(gong)司(si)產(chan)品(pin)打開國(guo)際市場大門，目前(qian)(qian)已遠(yuan)銷美(mei)國(guo)、越南、印度(du)、新加(jia)坡、澳大利(li)(li)亞、新西蘭、巴(ba)西、愛爾蘭、韓(han)國(guo)、沙特(te)阿(a)拉(la)伯(bo)等十幾個國(guo)家，東力產(chan)品(pin)穩定的(de)性能、精湛(zhan)的(de)工(gong)(gong)藝，贏得國(guo)內外(wai)用戶(hu)的(de)一(yi)(yi)致好評！
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